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  • 2018-10-12 04:27 不執著財經 張平
    “千股跌停”再度上演A股究竟何處是底?
    核心觀點
    • 在國慶長假過后沒多久,A股便又出現了罕見的暴跌行情。
    • A股市場今日出現罕見大跌,跌幅之大,出乎預料。
    • 正是由于市場對后市國內經濟和房地產市場的擔憂,所以,A股出現了大跌行情。

      在國慶長假過后沒多久,A股便又出現了罕見的暴跌行情。10月11日,A股三大指數全線暴跌。其中,上證綜指下跌142.38點,跌幅5.22%,收于2583.46點,創近4年新低;深證成指下跌6.07%,收于7524.09點;創業板指下跌6.30%,收于1261.88點。

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      令人擔憂的是,行業板塊全線皆綠。根據同花順數據顯示,按照申萬一級行業劃分,28個行業全線皆綠,其中計算機、通信、綜合行業板塊跌幅居前,分別下跌8.49%、8.35%、7.57%。

      更要命的是,A股在時隔4個月之后,再次出現千股跌停的慘況,而滬深兩市僅72只個股飄紅。記得A股上一次出現千股跌停,是在今年6月19日,端午假期后的首個交易日,A股市場重現近千股跌停,上證綜指盤中一度失守2900點整數關口,創兩年來新低。

      對于今日A股為何下跌如此慘烈,有業內專家表示,隔夜美股出現了大跌,這導致了亞太股市在今年出現了大幅殺跌,再加上A股本身信心疲弱,當利空出現時,會被無限放大。不過,隨著美股企穩,A股也有望走出反彈行情。

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      而我們認為,此輪A股大跌主要有三大因素:一是,10年期美國國債收益率突破了3.22%。這就導致了大量的資金流向無風險收益的國債領域。于是造成了美國三大股指大跌,正是由于美股暴跌,于是就會拖累全球股市走穩,A股受到外圍股市下跌的影響,股價重挫也在所難免。

      二是,國慶長假結束前一天,央行突然宣布降準。很多機構認為這是對A股的利好。但仔細想來則是利空:一方面,央行突然降準并不是為了拯救A股,而是為了穩定經濟和金融市場。所以,這次定向降準真正流向A股市場的資金卻很少。A股仍缺乏增量資金流入。

      另一方面,這次央行降準是在犧牲短期匯率的情況下,來穩定經濟和防范房地產風險。這也明了國內經濟下行壓力較大,房地產危機開始初現,已到了非出手相救的程度。

      同時,由于受到房地產調控持續的影響,國內一二線城市高房價已經開始出現拐點,不僅是新房被打折促銷,開發商準備業務轉型,而且還有二手房市場也是有價無市,成交低迷。正是由于市場對后市國內經濟和房地產市場的擔憂,所以,A股出現了大跌行情。

      三是,A股市場本身估值偏高,漲上去難,跌下來容易。之前,A股市場上的大盤藍籌股還是頗具投資價值的,但是由于去年大盤藍籌股估值回歸,很多藍籌股已經存在泡沫。

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      比如,貴州茅臺剛開始價格只有100多元/股,現在即使經過了上半年的大跌,貴州茅臺股價也在600多元/股,顯然目前該股價也并不便宜。此外,還有中小板、創業板等板塊都存在著一定的泡沫。目前正逢各種利空紛至沓來,外圍資金不敢進入,而這些個股會帶動A股一起向下尋找真正的估值區域。

      面對A股市場今日的大跌,很多投資者提出質問,股市大跌,國家隊為啥不進行護盤?難道都套住了嗎?對此,我們認為主要有二個原因:一方面,監管層已經加大了對股市下跌的容忍度,一切都讓市場自己說了算,以后監管者也不會再輕易的干預股市的走向。

      另一方面,之前國家隊也救過市,但是救市也只能救一時,只要股市的大趨勢不變,國家隊救市也只是拖延股市的下跌進程。這反而讓股民相信這里是政策底,隨后大舉買入,結果反而被長期套在了高位。所以,國家隊救市的結果都是浪費彈藥,陡勞無功。

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      現在很多人會問,未來A股市場將會往哪兒走?我覺得從2015年下半年開始的這波超級熊市并沒有結束,還在持續探底過程中,后市不容樂觀。短期A股可能會超跌反彈,但中長期A股下跌的趨勢難以改變,未來A股市場應仍有下跌空間。投資者千萬不要盲目炒底。

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      A股市場今日出現罕見大跌,跌幅之大,出乎預料。股市的下跌主要是受到全球股市下跌、央行定向降準、自身估值偏高等因素的影響。未來A股市場將呈現結構性熊市,就是少數個股上漲,多數個股下跌,并且屢創歷史新低。因為,風險是漲出來的,機會是跌出來的,只有A股經過深幅調整后,才能走出全面大逆轉的牛市行情。

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